天天亮点！银行“领先力”50强：工商银行稳居榜首，城农商行再提速

2021年以来，在金融服务实体经济不断强化的背景下，商业银行面临市场利率回落、信贷资产配置增加及前瞻性应对未来不良贷款上升压力等多重挑战。

但曲折中亦有机遇，从增速中可看到银行业整体正在突破。

(相关资料图)

8月1日，时代财经根据中国银行业协会相关数据整理发布了《2022年中国银行业“成长力·领先力”榜单》，排名根据2021年各银行的核心一级资本净额、资产规模、净利润、成本收入比、不良贷款率等指标权重计算得出，此篇为“时代财经·领先力银行50强榜单”。

时代财经制图

领先，意味着责任与担当。

在“时代财经·领先力银行50强榜单”中，工商银行（601398.SH/01398.HK）以总得分89.7位居榜首，从核心资本净额、资产规模及净利润来看，“宇宙行”的称号都非其莫属。

股份行中，“佼佼者”招商银行（600036.SH/03968.HK）以88.6分跻身第二，各项指标均表现优异；排名第三的兴业银行（601166.SH）以88.5分与招行“不相上下”，该行2021年净利润创下近九年新高，发展瞩目。

2021年全年，盈利在百亿元以上的银行共有23家，其中工商银行、建设银行（601939.SH/003939.HK）、农业银行（601288.SH/01288.HK）、中国银行（601988.SH/03988.HK）四家国有行和招商银行一家股份行净利润超过千亿，交通银行（601328.SH/03328.HK）、兴业银行及邮储银行（601658.SH/01658.HK）突破700亿元。而城商行中，净利润超百亿元有8家，占比达到35%。

2022年，是“资管新规”过渡期后新的一年，是资本市场走向全面股票发行注册制的一年，也是银行业转型深化的关键之年。上述银行如何保持领先，值得期待。

工行居首，兴业、江苏成“后起之秀”

在“时代财经·领先力银行50强榜单”中，前十名以国有行和股份行平分秋色，国有行中工商银行位居榜首，股份行以招商银行为代表位列第二。值得关注的是，股份行中江苏银行“异军突起”，而国有行中交通银行尚不在本次榜单前十。

2021年，工商银行成绩斐然。

作为“宇宙行”，工商银行的各项财务指标均位列上市银行前列。2021年，该行核心一级资本净额达到2.8万亿元，资产规模超过35万亿元。全年营收9427亿元，同比增长6.81%；实现净利润3502亿元，同比增长10.24%。

值得关注的是，2021年该行拨备余额突破6000亿元，拨备覆盖率七年来首次回升至200%以上，较2020年末提升25.16个百分点，发展韧性进一步凸显。

过去一年，金融支持实体经济的力度持续加大，反映在银行财报中，是信贷结构的优化。

2021年全年，工商银行投向制造业贷款增加3197亿元，其中中长期贷款增加2427亿元；绿色贷款增长34.4%，总量突破2.4万亿元，比年初增长6349亿元，增量创下历史新高；普惠贷款全年增长超过50%。

利息仍是银行收入的主要来源，不过在让利实体经济的背景下，息差有所回落。

2021年，工商银行实现利息净收入6906.8亿元，比,2020年增长6.8%，占其营业收入比重为73.3%。利息收入11622.18亿元，增长6.4%；利息支出4715.38亿元，增长5.8%。净利息差和净利息收益率分别为1.92%和2.11%，分别比2020年下降5个基点和4个基点。

“零售之王”招商银行，在过去2021年也交出了不一样的成绩单。

2021年，该行营收3313亿元，同比增长14.04%；实现净利润1208亿元，同比增长23.35%。成本收入比33.12%，自2016年以来首现“拐点”。2021年末其不良率降至0.91%，重回1%以下。2021年末，该行核心一级资本净额为7043.37亿元，资产规模达到9.25万亿元。

2021年是招商银行的大财富管理元年。根据财报，截至2021年末，其资管规模突破4万亿，托管规模接近20万亿。全年大财富管理收入在营收占比接近16%。

领先力排名第三的兴业银行，可谓“后起之秀”。

秉承“商业银行+投资银行”的定位，兴业银行继续发力特色化经营。2021年4月，兴业银行私人银行专营机构获批筹建，于当年12月获准开业，是国内股份制银行近十年首家持牌专营私人银行，也是十年来监管部门唯一批筹开业的私人银行专营机构。

2021年，兴业银行在不良贷款率、不良贷款余额“双降”的同时，拨备覆盖率升至200%以上；ROA、ROE分别达到1.02%、13.94%，在上市银行中表现卓然。

除国有行外，平安银行（000001.SZ）和江苏银行（600919.SH）的发展情况值得关注。

平安银行以“金融科技”属性为业内熟知，不过2021年，其零售业务发展亦迅速。

该行零售业务实现净利润214.98亿元，同比增长17.3%，占净利润比重达59.2%。财富业务也成为“必争之地”。2021年，平安银行财富管理手续费收入82.15亿元，同比增长18.6%。其中代理基金、保险及理财收入分别同比增长82.7%、15.1%及74.4%。

作为服务地方经济的重要生力军，江苏银行过去一年在服务小微、科创企业的户数和贷款余额在江苏省内持续保持第一，小微贷款余额超4800亿元，助推其利润增速创下新高。

2021年全年，江苏银行实现营收637.71亿元，同比增长22.58%；实现净利润204.09亿元，同比增长30.66%，创下近十年新高。截至2021年末，该行资产总额达到26188.74亿元，较上年末增长12.02%；核心一级资本净额1551.11亿元，较上年末增长9.7%。

城农商行提速，多家资本净额突破千亿大关

除国有大行和股份行外，城农商行2021年发展整体提速。

根据“时代财经·领先力银行50强榜单”，第20名-第50名中，城商行中的上海银行（601229.SH）、南京银行（601009.SH）、宁波银行（002142.SZ）、杭州银行（600926.SH）等表现较亮眼，农商行中包括上海农商行（股票简称：沪农商行，601825.SH）、重庆农商银行（股票简称：渝农商行，601077.SH）、广州农商银行、深圳农商银行等资产质量持续提升。

截至2021年末，上海银行、宁波银行、南京银行三家核心一级资本净额均在千亿元以上，其中以上海银行净利润220亿元居首，宁波银行净利润增速近30%表现优异。

近年来，宁波银行依靠永赢基金、永赢租赁、宁银理财3个利润中心迅速发展。2021年，该行实现非息收入200.77亿元，同比增长51.50%，占其营收比为38.04%。

农商行中，2021年重庆农商银行核心一级资本净额突破千亿元，位列十家上市农商行之首；上海农商银行净利润达到100.47亿元，在上市农商银行中地位突出，且其净利增速高于第二名重庆农商银行。

不良率方面，上海农商银行、广州农商银行、深圳农商银行、东莞农商银行、顺德农商银行均降至1%以下，资产质量得到提升。

时代财经根据银保监会公布的2021年商业银行主要监管指标情况（季度），测算出2021年商业银行拨备覆盖率均值为193.56%。

值得关注的是，截至2021年末，A股42家上市银行中，32家拨备覆盖率在193%以上。拨备覆盖率是贷款损失准备与不良贷款余额的比率，体现的是各大银行的资产质量和风险抵补水平。不过监管对此有阶段性调整要求。

2020年5月，银保监会印发《关于阶段性调整中小商业银行贷款损失准备监管要求的通知》，对中小商业银行贷款损失准备监管要求进行阶段性调整。相关机构拨备覆盖率监管要求由120%～150%调整为100%～130%。

申港证券对此分析称，鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备覆盖率，能够引导大型商业银行利润释放，在保证财政分红收入的同时也保证了银行内生资本的补充。另一方面，（降低拨备覆盖率）能够引导大型商业银行加大不良处置力度和提高贷款风险容忍度。