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TCL中环领头,硅片终于要降价,多只光伏概念股闻声涨停

2022-11-02 20:35:17来源:时代财经  

11月A股开门红,从光伏大涨开始。


(相关资料图)

11月2日,光伏板块继续走强,根据同花顺数据,光伏概念板块指数涨幅达1.49%;而东方财富Choice光伏设备指数涨幅高达3.3%,板块主力净流入为7.541亿元,其中,超大单净流入为3.378亿元,大单净流入为4.164亿元。

从同花顺光伏概念的成分股来看,明冠新材(688560.SH)领涨板块;快可电子(301278.SZ)、固德威(688390.SH)等涨超10%;钧达股份(002865.SZ)、泰嘉股份(002843.SZ)、爱旭股份(600732.SH)、振邦智能(003028.SZ)、欧晶科技(001269.SZ)等7只股票涨停;晶科能源(688223.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、锦浪科技(300763.SZ)、福莱特(601865.SH)等33只股跟涨,收盘均涨超5%。

10月31日,TCL中环(002129.SZ)发布单晶硅片价格公示称,自11月1日起,硅片价格将有所下调。

对此,隆众资讯光伏行业分析师方文正对时代财经表示,此次中环硅片率先降价,主要为刺激下游需求。

时代财经注意到,近期多家光伏上市公司披露三季报,业绩均大幅增长。而11月2日7只涨停股票的光伏产业业务主要涉及逆变器、N型电池片和光伏组件,均为中下游企业。

11月2日,钧达股份证券部相关工作人员对时代财经表示,目前光伏行业总体涨势偏好,同时公司披露了三季报,“三季度的增长主要因为光伏电池片,一是光伏电池行业在增长,二是公司产能在扩张。”

图片来源:图虫创意

除了上游,中下游增收不增利?

此前,时代财经曾报道,在发布业绩预增的光伏上市公司中,上游硅料和硅片环节厂商通威股份(600438.SH)、隆基绿能(601012.SH)、TCL中环业绩显著增长。

然而,在光伏板块指数大涨的11月2日,上述企业的股价涨幅并不明显。通威股份收盘报价45.46元/股,涨幅0.89%;隆基绿能收于51.56元/股,涨幅为1%;而在前两日宣布硅片降价的TCL中环收于41.9元/股,涨幅仅为0.41%。

在涨幅超10%以及涨停的股票中,更多出现的是做逆变器、N型电池片和光伏组件等业务的中下游光伏企业。

三季报显示,中下游光伏公司营收也同样亮眼。

钧达股份第三季度营业收入为30.02亿元,同比增长1179.85%;归母净利润为1.38亿元,同比增长402.11%。

钧达股份表示,公司剥离汽车饰件业务,全面转型光伏电池,在2022年7月完成对捷泰科技49%股权收购,实现对捷泰科技100%控股,公司主营业务转型为光伏电池的研发、生产与销售。

关于业绩增长点方面,钧达股份工作人员告诉时代财经,“第三季度的增长主要因为光伏电池片,一是光伏电池业务在增长,二是公司在三季度有新的产能投产。”

钧达股份在三季报中表示,在报告期内率先行业实现了N型TOPCon技术的量产,滁州基地年产8GWN型TOPCon产线顺利实现达产;10月公司更是与淮安市涟水县政府签订26GWN型电池片项目合作协议。截至目前,钧达股份建成及规划中的生产基地有3处,规划年产能53.5GW。

10月29日,泰嘉股份发布定增预案,拟募集不超过6.08亿元,其中新能源电池及储能电源生产基地项目将投入2.42亿元,研发中心项目投入0.3亿元。

10月30日,国盛证券在研报中表示,泰嘉股份“光伏逆变器+光伏优化器+储能pcs”布局顺畅,收购雅达有望显著拉升公司业绩,维持“买入”评级。

时代财经注意到,11月2日股价暴涨的部分中下游光伏上市公司,前三季度营收增长率远高于净利润增长率。如福莱特营收同比增长76.96%,净利润却是负增长(-12.38%);固德威营收增长率69.64%,但净利润增长率仅为25.05%。

对此,北京特亿阳光新能源总裁祁海珅对时代财经表示,因为今年的硅料环节对其他环节的利润挤压非常严重,所以有很多环节出现增收不增利的现象,甚至出现亏损。

光伏消息频频,利好其他环节

对于11月2日光伏板块大涨的现象,部分光伏上市公司对时代财经表示,一切正常,并没有新消息。

时代财经11月1日报道,目前光伏逆变器产能不足,缺光伏逆变器的公司规模一般在百人左右,主营业务为分布式光伏。这或许也是做分布式光伏领域逆变器的固德威、可立克11月2日股价涨停的原因之一。

祁海珅则告诉时代财经,光伏板块走强最直接原因是,大家看到硅料价格可能要出现拐点的这个趋势——TCL中环硅片价格下降。

10月31日,TCL中环在其公众号发布单晶硅片价格公示称,自11月1日起,硅片价格将有所下调。据悉,这是TCL中环10个月来首次下调硅片价格。

隆众资讯光伏行业分析师方文正告诉时代财经,此次中环硅片率先降价,主要为刺激下游需求。“此外,硅料虽然报价未降,但实际成交价格已经开始下滑。大尺寸硅片在降低非硅成本方面具有很大优势,特别是N型硅片,此次有中环硅片降价,也可能由非硅成本下降引起。而且,中环硅片若掺用了颗粒硅,也有利于成本端下降。”

“此次中环硅片降价传导到组件环节,将实现单瓦成本降低3-4分钱。对于高价组件接受度较低的地面电站而言,降价才能实现装机。”方文正进一步说道。

那么硅料和硅片的降价会对其他环节的企业造成什么影响?

祁海珅表示,硅片价格下降,最大的受益者肯定是下游的企业,包括硅片、电池、接线盒、玻璃等等。“近一、两年以来,硅价持续上涨,从几十元每公斤涨到300元每公斤,这已经占据整个光伏行业其他环节利润的80%-90%。”

对于未来光伏行业趋势,祁海珅表示,从四季度到明年,光伏行业应该会迎来一个普遍式的业绩增长,包括业绩爆发。“硅料环节和硅片价格下降是利好其他环节,也利于行业的整体发展和健康可持续发展。”

责任编辑:hnmd003

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