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湘财股份得救?大智慧实控人赔公司3.35亿元罚金,公司回应:“崭新的开始”

2023-02-22 18:33:23来源:时代周报  

湘财股份(600095.SH)手里“烫手的山芋”终于有了转机。

据公开信息,近日经上海金融法院调解,大智慧与张长虹等5名被告,就此前大智慧诉公司董监高追偿案达成一致,约定控股股东张长虹于2023年年底之前分四笔向公司全额支付该案诉请损失3.35亿元。


(资料图)

2月21日晚,湘财股份发布公告称,参股公司大智慧(601519.SH)近日披露诉讼事项进展,公司所持大智慧股权计入“长期股权投资”科目,因权益法核算,预计该事项会对公司财务数据产生较大影响。

作为大智慧的第二大股东,湘财股份曾表示,自身所持大智慧股权股价持续下跌,为2022年业绩预亏主要原因之一。2月21日下午,时代周报记者以投资者身份致电湘财股份,证券事务部人士回应称,这笔赔偿金或将使得大智慧利润有所上升,公司作为股东也会按照持股比例增加自身利润,“我们认为这是个好消息”。

此次裁定实际为大智慧此前财报造假事件影响的尾声。2月21日下午,时代周报记者拨通大智慧电话,证券事务部相关人士回应称:“公司多了一笔钱,还是有利于后续发展,代表着过去相关事项的结束,我们会呈现出一个比较崭新的姿态去发展。”

不过,二级市场似乎并不买账。截至2月22日收盘,湘财股份涨收1.68%,报价10.30元/股;大智慧跌收0.99%,报价6.99元/股。

此前宣布减持不超4000万股

在1月17日,湘财股份刚刚公布入股两年以来,对大智慧的首次减持计划。公告称,湘财股份拟自公告披露日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价方式减持不超过4000万股,占大智慧总股本的1.96%,减持价格不低于9元/股。

当前,湘财股份持有大智慧股份超2.98亿股,持股比例为14.65%;湘财股份及其一致行动人新湖集团合计持有大智慧3.09亿股,占公司总股本的15.16%。

那么,大智慧诉公司董监高追偿案进展是否将影响到湘财股份的减持计划?

大智慧在2月20日下午发布公告称,出于资金需求,控股股东张长虹将减持不超过公司总股本6%的股份。减持前,张长虹及一致行动人张婷、张志宏持股比例为41.31%。对于案件导致的控股股东大额减持影响,前述大智慧证券事务部人士表示:“各个公司股东出于对公司的看法及资金需求,会有各自的计划,无法进行判断。”

“我们拿到大智慧的股份是在2020年了,并未受到财报造假案的波及,没有直接的联系。”前述湘财股份证券事务部人士表示,此前减持计划仍会按照发布的公告进行,建议持续关注公司公告。

此前湘财股份2022年业绩预亏公告称,其持有的大智慧股权股价持续下跌,初步测算计提减值需准备金额约1.5亿元~2亿元,将对公司净利润产生较大影响,为业绩预亏的主要原因之一。

湘财股份方面表示,公司当前持有的大智慧股份初始投资成本为8.51元/股,因权益法核算,截至2022年9月30日大智慧账面价值约8.38元/股。倘若以最低减持价格计算,湘财股份将通过此次减持套现3.6亿元。

时代周报记者注意到,上述减持计划或出于2023年1月上旬大智慧股价的大幅拉升,由于年前互联网金融板块火热,1月16日,大智慧股价达到高点8.49元/股,年内累计上涨超44%,达到2021年9月中旬以来的股价高点。

但在湘财股份公布减持计划的1月17日,大智慧股价即跌停,随后便一路走低。截至2月22日收盘,大智慧在22个交易日内累计跌幅达15.68%。有投资者对对湘财股份的减持计划表示怀疑:“按照这个趋势,谁还敢抬价?能涨到9元我也要卖。”

股份来自“左手倒右手”

事实上,湘财证券与大智慧之间的纠葛并不少,背后与“新湖系”资本有着深深的联系。如今湘财股份手上的股份,也是新湖系资本“左手倒右手”的资本运作中高价受让。

当前,湘财股份大股东为新湖控股有限公司,持股比例为40.13%;此外,新湖中宝(600208.SH)及浙江新湖集团股份有限公司各持有湘财股份2.79%及2.03%股份。

2015年,新湖系资本旗下的湘财证券拟作价不超过90亿元,通过将大智慧作为借壳标的上市。彼时业内认为,对于双方来说,这都是“稳赚不赔的买卖”,湘财证券实现上市心愿,发力互联网券商,而大智慧则收购一家综合券商,业务更加稳定。

但随即,大智慧被爆出2013年报存在虚增利润等造假行为,证监会对其立案调查,并在2016年7月对其进行行政处罚,期间一并“流产”的还有湘财证券、大智慧的重组方案。

2017年6月,新湖集团以17.2亿元受让张长虹持有的4亿股股份,成为其第二大股东。2020年,湘财证券再借壳新湖系下属的哈高科(原湘财股份)上市,后者更名为湘财股份。当年8月,通过“左手倒右手”,新湖集团转让2.98亿股大智慧股份给湘财股份,于2021年初完成,籍此套现26.74亿元,加上此前减持套现金额,总计获利超32亿元。

2022年,大智慧、湘财股份业绩均不理想。业绩预报显示,大智慧预计2022年归母净利润为-1.34亿元到-0.9亿元,扣非净利润为-1.37亿元到-0.93亿元;湘财股份预计2022年年归母净利润-3.1亿元到-3.8亿元,扣非净利润为-3.2亿元到-3.95亿元。

Choice数据显示,截至2月21日,湘财股份所持大智慧股份累计质押数量占持股比例为81.34%,累计质押股数量超2.42亿股。

在“好消息”之后,如何在2023年整顿业绩,提升投资者的信心,是两家上市公司共同的课题。

责任编辑:hnmd003

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