技术定生死，光伏行业将迎新一轮洗牌！TOPCon电池5年内将成主流？

在热闹与喧嚣中，第十六届（2023）国际太阳能光伏与智慧能源展览会（SNEC）落下帷幕。这场光伏行业的盛会吸引了超过50万人注册、3100多家企业参会，将光伏行业的市场热度推向新高点，催升二级市场的投资热情。

经过多年的快速发展，光伏发电已经成为全球最便宜的电源类型之一。尽管如此，光伏的发电成本仍有进一步下降的空间，这需要依靠光伏技术在电池效率上的突破。

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在5月24日至26日为期三天的SNEC展会中，从展会中最火热的TOPCon（隧穿氧化钝化电池）、HIT（异质结电池）再到钙钛矿电池、原料辅材、分布式与集中式的发展趋势等，时代周报记者与数十家参展企业进行深入地交流探讨，了解光伏行业的未来发展趋势以及火热表象下隐藏的发展逻辑。

TOPCon电池难一家独大

光伏是技术驱动型产业。近年来，随着新玩家的不断涌入，光伏技术迭代速度有了肉眼可见地提升。能量转化效率作为光伏技术的核心指标之一，不断刷新世界纪录。

时代周报记者注意到，主流的PERC（发射极背面钝化电池）效率平均在23%以上，已接近理论瓶颈，但光伏头部企业公布的N型光伏技术，效率普遍超越PERC，且理论上的效率提升空间更大。

SNEC上，光伏一线梯队“F4”中的晶科能源（688223.SH）展出了5件N型组件产品。其中，新一代Tiger Neo系列182N-72版型组件发电效率突破23%，最高效率达到620W。晶科能源方面表示，该组件预计将于2024年一季度实现量产。

晶科能源数据显示，截至2023年一季度，公司累计出货量超150GW，位列全球市场第一，也是行业内第一个突破150GW出货量里程碑的光伏企业。时代周报记者从晶科能源处获悉，公司自主研发的N型组件22次打破转换效率记录，电池实验室效率已达26.40%，量产效率突破25.40%。

N型电池技术已经成为当下光伏行业内的“新主流”，其中企业多数首选投资门槛不高的TOPCon技术。

除了光伏行业四家一线龙头企业外，新进入光伏行业的“玩家”基本以TOPCon项目作为切入点。中来股份（300393.SZ）、沐邦高科（603398.SH）、皇氏集团（002329.SZ）、中科云网（002306.SZ）等非光伏企业均选择在TOPCon项目作为跨界“第一枪”。

时代周报记者与多家光伏企业高管交流时发现，业内虽然看好TOPCon技术在市场中的应用，但因TOPCon技术门槛太低，反而难以形成核心的竞争优势。

“TOPCon声势浩大，如果依靠单一TOPCon技术的话，公司极难在业内维持优势地位，特别是当前TOPCon产能规划已经超越市场需求的情况下。”一位光伏企业高管表示，“需要警惕早期投资成本巨大的项目，后面的设备折旧或许会非常厉害。”

产能过剩虚实

光伏的产能到底是否过剩？从P型时代到N型时代，这个话题从未终止，但无论是业内还是分析师群体都认为，光伏行业的产能过剩不会出现在“优质产能”上，反而新技术产能的大规模量产能够加速行业主流技术的迭代。

标普全球清洁能源技术首席分析师金凤对时代周报记者说：“根据多方公告统计，TOPCon规划产能接近900GW，按现有装机趋势来看，显然是远超需求，但我们并不认为所有规划都会最终落地。短期来看，新增产能仍需时间爬坡，因此产出比不会很高，不大可能会过剩；长期来看，是否会造成产能过剩要看实际产能落地的量以及具体时间。”

金凤以PERC替代原主流技术的速度为例。“PERC从10%的市场份额到绝对主流花了5年，这当中大规模量产起了很大作用，一方面加速降本，另一方面保证足够的供应量。在过去，新增产能1GW已经算大了，而如今TOPCon的产能至少几个GW起步，实现规模化的速度只会比当年更快。”

“我们预计到2026年TOPCon电池可以占到全球市场份额的60%。”她补充道。如这一预测接近现实情况，则意味着TOPCon将在不到5年时间内实现对PERC的替代并刷新主流技术的迭代速度。

需求或远超第三方预期

SNEC上，各家企业都带来了旗舰的N型电池技术产品，从TOPCon、HJT再到IBC无所不包。隆基绿能（601012.SH）董事长钟宝申接受时代周报记者采访时表示，技术虽然是光伏行业的核心驱动因素，但与过去不同的是，未来至少会有两种技术可能成为主流。

实际上，钟宝申这一说法对应的是集中式光伏与分布式光伏不同的应用场景。

集中式光伏多以地面电站的形式出现，大多分布在人烟罕至的沙漠、戈壁等，投资门槛较高、运维成本较低，可复制的大规模开发模式适合有实力的大型企业。分布式光伏灵活性更强，投资门槛不高、运维成本较集中式更高，但“自发自用+余电上网”的模式能够更快为业主带来回报，对自然人及小型民营企业来说更有吸引力。

中国光伏行业协会统计数据显示，2022年中国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%。其中，集中式光伏新增36.3GW，同比增长41.8%；分布式光伏新增51.1GW，同比增长74.5%。有业内人士预期，2023年分布式光伏或延续强劲增长趋势。

由于应用场景的差异以及光伏技术的发展，集中式光伏与分布式光伏对技术的需求出现明显差异。集中式光伏即便运用转化效率较低的电池技术，但可以通过面积来弥补缺口，如当前最热的TOPCon技术颇受地面电站项目投资方的欢迎；分布式光伏则对电池技术要求更为严苛，面积的限制使得高转换效率的电池技术更受客户欢迎，如光伏龙头隆基绿能面向分布式光伏的HPBC（混合钝化背接触电池）技术，量产转换效率超过25%。

晶澳科技销售副总裁祝道诚告诉时代周报记者，“户用系统和工商业屋顶仍是稀缺资源，这部分会保持比较理性的增速。当前，大型的地面电站已经不再存在收益率瓶颈的问题，增速将进一步得到释放。”

他认为，2023年往后，整个海外市场的增量仍然相当可观，而且会远远超过第三方机构目前给出的行业预期。

根据协鑫集团董事长朱共山预测，预计今年全世界光伏新增装机量在350GW左右，明年累计装机量很可能将超过水电，2026年将超过天然气，2027年将超过煤炭成为第一大能源。

光伏行业前景无限，但不少行业专家在SNEC上均指出了行业的市场竞争问题，无序竞争、过度竞争会令行业发展偏离理性轨迹。

多家企业高管均告诉时代周报记者，竞争加剧甚至出现过热，是行业发展到一定阶段必然会发生的情况，最终光伏行业迎来新一轮洗牌，“大浪淘沙”后剩下数家头部企业占据大多数市场份额，正如过去的科技行业一样。