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连锁药店“圈地战”不停歇:万店不是终点,四大民营巨头再掀并购潮

2023-08-11 11:41:30来源:时代财经  

图片来源:图虫创意


(相关资料图)

随着疫情防控措施的调整,线下零售药店开始恢复增长。在8月10日召开的第十六届西普会——中国健康产业(国际)生态大会上,中康科技发布的《中国医药终端市场蓝皮书(2022-2023)》指出,2023年1-3月,中国零售药店销售规模指数同比增长分别达到10.7%、12.7%和14%,处于高度景气。5月销售规模指数环比增加103点,与去年同期相比,销售规模指数同比增长11.1%。

在行业复苏的大背景下,2023年将会成为连锁药店行业全面迈向“万店时代”的关键之年。

由于上市时间早、门店规模领先,大参林(603233.SH)、老百姓(603883.SH)、益丰药房(603939.SH)和一心堂(002727.SZ)并称为“四大民营连锁药房”。

根据年报,截至2022年年底,大参林、益丰药房和老百姓的门店数量分别为10045家、10268家和10783家,纷纷跨过“万店”门槛。而一心堂的门店数量为9206家,距离“万店”大关尚有一段距离。

不过,根据一心堂在今年4月披露的调研纪要,截至今年一季度末,一心堂门店数量达到9344家,全年预计会保持直营门店数量增速在20%左右,计划拓展门店1900家。其中自建接近1000家,并购1000家左右。以此推算,一心堂也将会在今年完成“万店”冲刺。

在巨头们的高速扩张之下,中国医药零售的行业集中度迅速提升。据国家药品监督管理局统计,2022年,全国共有药品连锁企业6650家,比2021年增加了54家;药店门店总数超62.3万家,其中单体门店26.3万家,连锁门店数量为36万家,连锁率为57.8%。与2021年相比,零售药店总数增加了3.5万家,单体门店增加1.2万家,连锁门店增加2.3万家,连锁率提高0.5%。

“在零售领域,市场的扩张是一个必然的发展方向。我们认为零售药店集中度将会持续提升,头部的连锁会继续通过并购、加盟、自开店等多种方式扩大自己的经营地盘,提高市场的集中度。”8月10日下午,中康科技董事长吴瀚在接受时代财经等媒体采访时表示。

“万店时代”还远不是连锁药店巨头们“圈地战”的终点,其并购扩张的步伐并未放缓。

7月21日,大参林发布公告称,公司收到上交所出具的《关于大参林医药集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》,大参林向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。根据此前披露的定增方案,此次大参林拟向特定对象发行募集资金总额不超过30.25亿元,扣除发行费用后拟用于医药连锁门店建设项目、门店升级改造项目等4个项目。未来3年,大参林拟通过募集资金在多个省市投资开设3600家医药连锁门店,并改造升级900家医药零售老旧门店。

根据今年5月披露的调研纪要,益丰药房计划2023年新增3500家门店,其中直营2000家(自建1300家至1400家,并购600家至700家),加盟1500家。

2023年,老百姓同样计划新增门店3000家,其中直营及并购1500家,加盟1500家。老百姓表示,目前公司开店进展符合计划,公司将继续以“聚焦+下沉”为发展策略,保持门店稳步扩张。

2021年10月,商务部发布了《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》,其中提出,到2025年要培育形成5~10家超500亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业,药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额的65%以上,药品连锁率接近70%。这意味着,我国医药零售连锁率还有很大的提升空间。

连锁药店巨头们一路高歌猛进,“商誉过高”“过度扩张”等争议也不绝于耳。

“这些风险在所有企业的收并购中都会存在的。当行业处于转型期时,要特别注意数字化和专业化转型给行业带来的挑战。在扩大地盘的同时,也一定要重视内功的打磨,否则在面对数字化能力更强的竞争对手时,会面临着更大的挑战。另外,在数字化的时代,我们要考虑如何强化自己的后台,使得前台所付出的代价成本能够最优。”吴瀚表示。

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