海上风电异军突起，中国装机超越英国成世界第一，这些公司要盯紧

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风电产业去年的火热还“历历在目”，今年的景气度依旧高企，风电招标持续推进。

近日，“浙能台州1号海上风电场项目”开标结果公示，4家单位参与了投标。该项目规划总装机容量为0.3GW，总投资为42亿元，计划于2024年建成。

而这仅仅是今年风电招标的一个缩影，据西部证券不完全统计，2022年1月国内风机招标量10.56GW，同比增长266%。其中陆上风机招标量7.16GW，海上风机招标量为3.40GW，预计2022年国内风电装机有望同比大幅提升。

今年2月以来，风能指数已经上涨了近5%。

在二级市场上，投资者又开始寻找风电产业的确定性投资机会。

“我们是非常看好海上风电的发展前景，海上风电是最优质的新能源资源之一，对电力低碳转型具有重要意义。”2月23日，天顺风能（002531.SZ）董秘朱彬告诉时代财经，公司海上风电项目在德国、江苏的两个工厂预计明年都会投产，“去年是海上风电抢装的最后一年，目前国家补贴已经没有了，只有一些地方省份的补贴。我们认为，海上风电未来有好的发展，一定是跟陆上风电一样要进入平价阶段。”

海风装机量跃居世界第一

日前，国家能源局公布了2021年风电建设和运行情况。2021年，我国风电新增并网装机规模47.57GW，同比降低34%。其中海上风电异军突起，全年新增装机16.90GW，同比增长452%。而陆上风电新增装机30.67GW，同比降低55%。

“虽然陆上风电新增装机下降，但海上风电则出现大增。”上海某券商电新行业分析师告诉时代财经，海上风能资源比陆地风能资源更丰富并且风速更高，“一般来说，海上风速比平原要高20%左右，发电量会增加70%，中国虽然海上风电起步较晚，但是发展很快，目前装机规模已是全球第一了。”

全球风能理事会（GWEC）发布的《2021全球海上风电报告》数据显示，中国在2020年实现了3GW以上的海上风电新增并网，连续第三年成为全球最大的海上风电市场。国家能源局的数据显示，2021年全国海上风电新增装机1690万千瓦。

此前，国家能源局召开一季度网上新闻发布会指出，到2021年底，全国风电累计装机3.28亿千瓦，其中陆上风电累计装机3.02亿千瓦、海上风电累计装机2639万千瓦；海上风电装机超越英国跃居世界第一。

从机构投资者的布局来看，风电也逐渐成为“必需品”。

Wind数据显示，截至去年12月31日，共有34只基金的十大重仓股中持有海力风电（301155.SZ），合计持有2.37万股；共有3只基金的十大重仓股中持有节能风电（601016.SH），合计持有214.41万股。

风机开标价创历史新低

近日，江苏省发改委发布《关于江苏省2021年度海上风电项目竞争性配置结果的通知》，2.65GW的海上风电项目被三家巨头“瓜分”。

其中，射阳1GW海上风电项目由国家能源投资集团有限责任公司牵头的联合体中选，大丰0.85GW海上风电项目由江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）牵头的联合体中选，大丰0.80GW海上风电项目由中国长江三峡集团有限公司牵头的联合体中选。

“目前主要是开展项目前期工作，按照要求取得相关手续，项目具备条件后还要上报江苏省发改委核准。”2月24日，国信集团一位人士告诉时代财经，大丰0.85GW海上风电项目主要是给江苏新能（603693.SH）来做，“避免同业竞争，国信集团只是牵头组建联合体参与了本次竞争性配置申报。”

2月23日，江苏新能披露了业绩快报，2021年实现归母净利润3.09亿元，同比增长101.24%。

实际上，今年以来，风电项目的招标节奏持续推进，天风证券研究数据显示，2021年9月至2022年2月，有招标或者中标进展的项目数量达到15个，总规模达到8.89GW。

更重要的是，风机的开标价格不断刷新底线，竞争异常激烈。

“浙能台州1号海上风电场项目”的评标结果显示，该项目计划装机规模30万千瓦，项目单机容量要求为7.0-9.0兆瓦，东方电气、远景能源、明阳智能、电气风电、哈电风能、中国海装以及运达股份共7家整机商参与了竞标。

测算显示，参与竞标的整机商单价平均价格为4124元/千瓦。最终，东方风电以单价3548元/千瓦中标，刷新了风电行业历史最低纪录。

“我们预测，在不含塔筒的情况下，本次中标的海上风机单价很可能已经低于3000元/千瓦。”上述某券商电新行业分析师告诉时代财经，过去半年，海上风电项目风机报价的下行趋势十分明显。“和2020年相比，现在海上风电项目风机招标价格已经下降了4成左右，而且竞争激烈。”

明确的投资方向或是海风

尽管风机报价刷新历史纪录，但是政策面、行业内对于海上风电的发展前景依旧看好。

2021年，“大力发展风电”的表述密集地出现在各类中央会议与文件之中。国家相关主管部门积极出台有效政策及措施，为风电发展营造有利环境。

资料显示，我国海上风电政策划分为试点、特许权招标、标杆电价、竞争性配置和平价5个阶段，2022年国补退坡，海上风电迈入平价时代。

“海上风电的发展前景，就看什么时候进入平价阶段。”朱彬告诉时代财经，风电的价格已经很低，“度电成本应该是最低的一个。招标量也是摆在那儿的，所以我们对于未来几年的风电行业的判断，是装机稳定增长，未来它的确定性机会也是比较高的。”

数据显示，“十四五”期间新增海风装机规划方面，江苏、广西、广东、浙江、天津和山东六省市的海上风电装机增量达43.28GW，为我国“十三五”海上风电增量8.25GW的5.25倍。

国投瑞银新能源基金经理施成表示，风电的装机加速概率大，光伏的装机取决于硅料的供应速度，目前更加看好风电、光伏行业。

民生证券预测，2022年国内并网海上风电的装机可能在5.3-8.8GW，完成招标装机规模约9.2GW-13.2GW，建议关注海风零领部件行业格局较高的企业，例如主轴环节的新强联（300850.SZ）、法兰环节的恒润股份（603985.SH）。

天风证券建议关注海上风电运营商，例如福能股份（600483.SH）、江苏新能、中闽能源（600163.SH）、三峡能源（600905.SH）、浙江新能（600032.SH）；以及海缆标的，例如中天科技（600522.SH）、东方电缆（603606.SH）、起帆电缆（605222.SH）。

“相对于陆上风电，我更看好今年海上风电的投资机会。”上述某券商电新行业分析师如是说。