130亿可转债获投资者踊跃申购，重庆银行投资价值凸显未来前景可期

3月23日，重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”， 601963.SH）发布130亿元A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）申购结果公告，顺利完成原A股股东优先配售和社会公众投资者网上申购，投资者申购踊跃，市场反响热烈。

可转债成功发行且获投资者踊跃申购的背后，是重庆银行近年来的稳健经营和持续向好。尤其随着成渝双城经济圈建设的加速推进，坐拥区位优势的重庆银行无疑将迎来更大的发展机遇，前景可期。

有效申购数高居第二，投资价值受认可

作为西部地区首家“A+H”上市城商行，重庆银行可转债的顺利发行体现了监管和市场对其发展前景和市场价值的认可。

据了解，重庆银行本次发行的130亿元可转债的期限为六年，即自2022年3月23日至2028年3月22日，票面利率分别为0.20%、0.40%、1.00%、1.70%、2.50%、3.50%，初始转股价格为11.28元/股。本次A股可转债主体信用评级为 AAA 级，评级展望稳定；债券信用评级为AAA 级，该级别代表偿还债务的能力极强，违约风险极低。

认购公告显示，重庆银行向原A股股东优先配售95.63亿元（956.26万手），优先配售比例达73.56%，在所有银行可转债（共19支）中位列第4，彰显重庆银行股东对其发展前景的信心和认可。

具体而言，本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的重银转债总计为343.74万手，即 34.37亿元，占本次发行总量的 26.44%，网上中签率约为0.03%，从社会公众的中签率来看，重庆银行排名第5低，显示申购人数多、中签难度大。此外，本次发行网上有效申购户数为1151.56万户，有效申购数量为114.04亿手，有效申购数量在所有银行可转债中位列第2，显示投资者对该行可转债的申购热情高涨、极为活跃。

发展态势良好，去年营收增速创5年新高

投资者踊跃申购的背后，是重庆银行近年来的稳健经营和持续向好。

2021年，重庆银行回归A股，成为西部首家“A+H”上市城商行。根据重庆银行披露的2021年业绩快报，去年全年该行实现营业收入145.15亿元，同比增加14.67亿元，增长11.24%，增速创近五年新高；利润总额60.92亿元，同比增加3.58亿元，增长6.24%；归属于上市公司股东的净利润46.64亿元，同比增加2.4亿元，增长5.42%。从数据可看出，重庆银行保持了稳健发展的良好态势。

过去一年，重庆银行的资产规模也在稳步增长。截至2021年末，重庆银行总资产6189.54亿元，较上年末增加573.13亿元，增长10.2%；贷款和垫款总额3180.62亿元，较上年末增加348.35亿元，增长12.30%；客户存款3386.95亿元，较上年末增加241.95亿元，增长7.69%。而资产质量方面，截至2021年末，重庆银行不良贷款率为1.3%，处于业内较低水平；拨备覆盖率为274.01%，贷款拨备率为3.56%，风险抵御能力较强。

良好的发展态势，也助其持续提升品牌影响力。重庆银行连续6年跻身《银行家》全球前300强，在2021年全球银行品牌500强榜单中位列206位，排名上升53位。今年1月，标普全球评级宣布重庆银行评级被确认为BBB-/稳定/A-3，这也是重庆银行连续第五年获得该评级，位列国内城商行前列。

受惠于双城经济圈建设，未来前景可期

事实上，地处成渝双城经济圈，重庆银行坐拥得天独厚的区域优势，未来发展空间巨大。

据悉，目前重庆银行正全力融入国家战略，积极支持政府大型项目，大力支持成渝地区双城经济圈建设。仅在2021年，重庆银行在双城区域内落地信贷支持超过1000亿，支持川渝合作共建等重大项目超过40个，涵盖水利、铁路、机场、轨道交通、医院、商贸物流、农业、新一代信息技术等领域。

双城经济圈的建设离不开实体经济的有力支撑，重庆银行践行金融国企责任，将“规模”和“品质”作为支持区域实体经济融合发展的抓手，支持超5万户民营主体，为四川新希望集团重庆下属公司等民营企业提供融资支持。

针对实体企业融资难、融资贵问题，重庆银行持续在川渝创新推出流动资金贷款产品“优优贷”，既满足了企业中长期的融资需求，又破解了企业转贷手续复杂、成本高企的困境，对区域产业发展形成有力支撑。目前，该产品在川渝两地余额近百亿。此外，重庆银行还发行十余款“成渝双城主体精选”理财产品，募集资金超30亿元，支持双城区域经济发展。

在支持区域经济发展的同时，该行也注重提升金融服务水平。

在网点布局上，该行聚焦双城发展规划，按照“网点跟着产业走、跟着人口走、跟着公共服务走”的思路，着力提升川渝两地交界区域网点密度。2021年，重庆银行在宜宾、铜梁等地新设网点11家。去年10月，重庆银行与成都银行签订《“成渝两地”银行间现金双向代理业务合作备忘录》，进一步做好成渝两地的现金服务。

值得指出的是，针对双城经济圈建设衍生的各类金融需求，重庆银行积极创新针对性产品，提供特色化服务：针对个人用户，正开发成渝双城卡，用户持卡在双城区域即可享受专属权益，提升居民获得感；依托农业农村部“新型农业经营主体信息直报系统”，打造“经营主体直报需求、农担公司提供担保、银行提供信贷支持”的“新农信贷直通车”模式，落地全市首笔“新农信贷直通车”业务；积极拓宽畜禽活体、农业设施设备等抵质押物范围，开展“生猪活体抵押贷”业务并在开州区试点落地，解决农业经营主体融资难题；成都分行开展“政采贷”批量业务，依据政府采购订单，向小微企业发放信用贷款等。

除了在产品创新方面下功夫，重庆银行还积极优化区域营商环境，在川渝两地推动多家机构开展跨省纳税服务，大大提高川渝跨省经营企业的纳税便利性。除此之外，重庆银行还在线上商城开展川渝特产促销活动，助力川渝消费产业发展。

可以预见，随着成渝双城经济圈建设继续加速推进，扎根双城经济圈的重庆银行将迎来新一轮发展良机，未来发展充满想象空间，其发行的可转债等金融产品也将更具投资价值。