三元生物陷甜蜜忧伤:赤藓糖醇产能过剩,利润下滑,代糖市场战事再起? 全球即时
2023-04-28 18:43:50来源:时代周报
随着公众健康意识增强,“0糖、0卡、0脂”概念迅速兴起。无糖“幕后推手”—代糖行业,随着需求日益增高,发展空间广阔。
近期众多代糖企业发布2022年财报,增长良好者居多。然而,代糖界顶流赤藓糖醇背后生产企业的业绩却下滑明显。
(资料图片仅供参考)
4月26日晚间,专注于赤藓糖醇生产的三元生物(301206.SZ)发布年报显示,2022年营收6.75亿元,同比下降59.71%;净利润为1.64亿元,同比下降69.43%。
而生产传统甜味剂安赛蜜和三氯蔗糖的金禾实业(002597.SZ)2022年营收为72.50亿元,同比增长24.03%;净利润16.95亿元,同比增长44.04%。
另一家生产甜叶菊提取物、罗汉果提取物等甜味剂的莱茵生物(002166.SZ),收入、利润创历史双高。财报显示,2022年营收14.01亿元,同比增长32.99%;实现归属于上市公司股东的净利润1.79亿元,同比增长50.92%。其中,天然甜味剂业务营收8.89亿元,同比增长40.36%。
对此,艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅在接受时代周报记者采访时表示,代糖上市公司业绩变化与公司所生产的代糖品类密切相关,尤其是近年来在无糖气饮料带动下爆火的代糖赤藓糖醇。2022年受疫情影响,饮料行业受到冲击,赤藓糖醇大客户销售放缓,直接影响了市场对赤藓糖醇的需求。
图源:图虫创意
2022年5月和6月连续两次机构调研活动中,三元生物都曾提到,上半年受疫情影响,部分国内客户饮料终端销售不景气,导致赤藓糖醇采购量减少,影响公司业绩表现。
倘若追溯赤藓糖醇在国内的发展,元气森林的出现是不可忽视的强大推动力。元气森林在创立之初,公司饮料产品就定位于“0糖、0卡、0脂、0反式脂肪酸”。为了不影响产品口感,元气森林选用了价格较高,但相对更健康的赤藓糖醇。而元气森林旗下的首个年销10亿元的大单品,即0糖气泡水,让无糖之风席卷整个饮料市场,国内饮料企业不断推出添加赤藓糖醇的饮料,赤藓糖醇市场呈现爆发式增长。2021年,三元生物营收、净利润都曾实现三位数高速增长。
然而好景不长,三元生物2021年第一大客户元气森林在2022年未向公司实际采购,进而退出前五大客户。与此同时,从代糖行业上看,赤藓糖醇也已进入供大于求的市场阶段。
受先期赤藓糖醇行业高景气影响,大量新投资者介入及新进产能在2022年逐步投放市场,加之行业内原有企业持续扩产,行业供给大幅增加。
2021年,以生物多糖为主导产业的保龄宝(002286.SZ)1.3万吨赤藓糖醇扩建项目竣工达产。同时,保龄宝推进非公开发行项目,募集资金用途包括年产3万吨赤藓糖醇晶体项目。该项目达产后,保龄宝赤藓糖醇产能将由现在3万吨/年增加到6万吨/年。
2022年4月,金河生物(002688.SZ)宣布新建1.5万吨赤藓糖醇项目,项目预计总投资1.62亿元。同年5月,华康股份(605077.SH)投建的3万吨赤藓糖醇产能项目试车成功。
据Mysteel数据统计,目前已建好并投产赤藓糖醇产能有22.5万吨,已建好产品尚未投入使用产能在13.5万吨,而正在建设或计划建设产能在24万吨。
但在需求端,据弗若斯特沙利文预测,2022年全球赤藓糖醇总需求为17.3万吨。另据天风证券预测,到2025年,赤藓糖醇的市场需求量才接近30万吨。显然,赤藓糖醇已步入供过于求阶段。
在张毅看来,控糖、减糖是当前大势所趋,代糖市场空间还有待进一步发掘。“代糖企业应努力发展多元代糖业务,积极研发新产品,并与公司下游客户找到更多合作点,扩大业务成长的潜在空间。”
目前为寻求差异化竞争和产品迭代,市场上0糖产品企业也开始寻找新的代糖。例如,奈雪的茶宣布在门店全面使用0糖配方,采用罗汉果糖作为代糖,全面应用于门店现制茶饮及瓶装果茶。
元气森林创始人唐彬森也在接受《晚点LatePost》采访时曾透露,“我们每半年会做一次升级,降糖是全世界的趋势,我们还要继续降。除了赤藓糖醇,还有甜菊糖苷、罗汉果糖等代糖用于产品的迭代。”
不仅如此,代糖企业也在积极布局新业务。保龄宝曾披露公告称,在扩产年产3万吨赤藓糖醇晶体项目的同时,也建设年产3万吨阿洛酮糖(干基)项目。三元生物也曾在投资者关系活动中回应,公司将持续研发新品,拓宽产品线。除赤藓糖醇外,还将密切跟踪甜味剂行业发展前沿动态,在莱鲍迪苷M、阿洛酮糖等新型甜味剂上已取得较为丰富的技术储备。如此来看,代糖产业正在逐步实现升级迭代,未来或将带给消费者更多“甜蜜”的可能。
责任编辑:hnmd003
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